In dit meeslepende vervolg op 'Love Begins' zien we hoe het de jonge cowboy Clark Davis. zijn vrouw Ellen en hun dochtertje Missie verder vergaat. De streek waar hun boerderij staat. wordt geteisterd door een lange periode van droogte. Clark moet hard werken om het land nog een beetje in conditie te houden en tegelijkertijd de kost te verdienen voor zijn gezin. Tot overmaat van ramp zitten Clark en Ellen met een lening bij de bank die moet worden afbetaald. Om wat extra inkomen binnen te krijgen. neemt Ellen een baantje in het dorp als naaister. Maar kort daarna wordt ze getroffen door roodvonk. Tot Clarks ontzetting bezwijkt ze zelfs aan de ziekte. Verscheurd door verdriet over het verlies van zijn geliefde vrouw wendt Clark zich tot zijn ouders. Irene en Lloyd. Hij moet nu een manier zien te vinden om zijn boerderij te redden en Ellens dood te overleven zonder degene kwijt te raken van wie hij het meest houdt: zijn dochter.